Monstres et merveilles (1988)

Une variété de contes populaires européens sont repris dans neuf nouvelles histoires. Un soldat capture la Mort dans un sac magique. Un jeune homme intrépide entreprend d'apprendre à frémir. Un garçon dont le destin effraie un tyran est envoyé dans une tâche impossible qui le verra épouser la princesse, ou mourir. Un conteur doit raconter des histoires pour rester en vie. Une femme donne naissance à un enfant hérisson qui grandit et vit seul dans un château jusqu'à ce qu'il rende service à un roi et obtienne la main de la princesse en retour. Une princesse doit garder le silence alors qu'elle s'efforce de libérer ses frères d'un mauvais sort. Une princesse fuit le mariage de son père et se déguise en une vilaine créature de la forêt. Un jeune garçon doit vaincre un géant sans cœur. Une princesse cherche sur Terre l'époux qu'elle a volé.