Eli Cohen est choisi par le Mossad pour infiltrer le gouvernement syrien. Cohen est un comptable extrêmement patriote et totalement inconscient de ce qui l'attend. Grâce à un entraînement rigoureux, il prend l'identité d'un ressortissant syrien. À cette époque, Cohen vit en Argentine, qu'il utilise comme atout pour entrer en Syrie.