Le Hobbit : La Désolation de Smaug (2013)

C'est le début de l'histoire de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Bilbo Baggins et Gandalf le magicien partent pour la Montagne Solitaire où le dragon Smaug est assis sur un trésor d'or. Bilbon va voler la pierre d'arche protégée par le dragon afin de reconquérir leur patrie, Erebor. Bilbo conclut un marché avec les nains : s'ils l'aident à traverser la forêt de Mirkwood, il trouvera pour eux la porte menant au trésor. Le voyage est semé d'embûches, notamment lorsque Gandalf disparaît pour une affaire secrète dans le sud et que Bilbon trouve l'Anneau Unique pour les gouverner tous.