Synopsis
Will Graham a quitté son emploi au FBI après une rencontre physiquement et émotionnellement traumatisante avec le cannibale Hannibal Lecter, qu'il a aidé à capturer. On lui demande de sortir de sa retraite pour arrêter un tueur en série qu'on appelle "La Fée des dents" et qui tue des familles les nuits de pleine lune. Graham demande à Lecter de l'aider à capturer le tueur, et celui-ci entretient une correspondance avec lui. Mais Lecter a son propre agenda et n'hésite pas à mettre en danger la famille de Graham pour obtenir ce qu'il veut alors que Graham poursuit désespérément le tueur.