Voyage jusqu'au bout de la nuit (2006)

Dans un quartier sombre et décadent de São Paulo, les Américains exilés Sinatra et son fils Paul possèdent une maison close. Paul est un joueur compulsif accro à la cocaïne, son père est marié à une ancienne prostituée, Angie, et ils ont un petit garçon. Lorsqu'un client est tué par sa femme dans leur établissement, ils trouvent une valise de drogue. Dans la nuit où ils ont prévu une négociation avec des acheteurs africains, leur liaison africaine meurt en faisant l'amour avec le travesti Nazda. Sinatra propose au Nigérian Wemba, plongeur de la maison close, de se rendre au port de Santos, de conclure l'affaire avec les trafiquants de drogue et de recevoir en retour une importante somme d'argent. Wemba accepte mais, en retournant à sa voiture dans le port, il est attaqué par deux petits voleurs et perd connaissance. Son manque de contact avec Sinatra et Paul entraîne une suite de malentendus dont la fin est tragique.